日前,在第二届中国零售与资本论坛上,“中国连锁百强经营分析报告(2007)”出炉。
由中国连锁经营协会发布的“百强报告”显示,销售规模占社会消费品零售总额比重11.2%的“中国连锁百强”2007年销售规模突破一万亿元人民币,达到10022亿元,同比增长21%,高于社会消费品零售总额16.8%的增幅。门店总数达到105191个,同比增长58%。剔除个别企业超常规发展因素后,门店总数增长仍为17%,略低于销售规模的增幅。
此次百强排名,国美电器集团以1023.5亿元销售规模、1020家店铺的业绩再次位居第一,百联集团有限公司、苏宁电器集团、华润万家有限公司、大连大商集团有限公司分别以871.4亿元、854.7亿元、502.9亿元、502.2亿元的业绩排名前列。
中国连锁经营协会统计数据显示,2007年家电连锁业的销售额增幅高出连锁业平均增幅13个百分点,其中在销售额和店铺这两方面增幅为34%和28%,为连锁业中增幅最高的行业。国美、苏宁、五星、宏图三胞、迪信通5家家电连锁企业入围连锁百强前30强,其中,国美更是蝉联了连锁百强的第一名。
通过对2007年“连锁百强”的分析,我们不难看出目前的连锁零售业呈现出以下特点:
行业保持快速发展势头“百强报告”指出,在2003年~2007年的5年中,“连锁百强”销售规模增幅分别为45%、39%、42%、25%、21%,一直保持快速发展的势头,但近两年的速度较前几年速度明显放缓。
从业态情况看,家电(包括数码通信产品)专业店一枝独秀。有5家企业入围前30强,即国美、苏宁、五星、宏图三胞、迪信通。5家企业的销售规模和店铺数量平均增幅分别为28%和34%,高于其他业态。而百货店通过连锁经营,绩效得到明显提升。“连锁百强”中以百货业为主的12家连锁企业,虽然店铺数量只增长了5%,但销售额增长了23%。
另一方面,从地区情况看,农村市场增长较快。如参与了“万村千乡市场工程”的新合作商贸集团,店铺数量由2006年的21210家增长到2007年的52000家,增长了145%。这也是2007年“连锁百强”店铺数量调整前增幅明显高于销售额增幅的一个重要原因。
集中度进一步提高2007年,“连锁百强”的前10家企业总销售规模达到5029万亿,占“连锁百强”销售总额的50%。这个数字在2003年的时候是42%。从总体规模看,近几年“连锁百强”的总销售规模平均增幅超过30%,占社会消费品零售总额的比重从2003年的6.0%提高到2007年的11.2%。从单个企业看,百强企业平均销售规模为100.2亿元,比2005年的平均销售规模85.5亿元增长了17%。
虽然与发达国家相比,目前我国的连锁经营集中度不高,连锁经营发展仍以区域市场为主,全国扩张的企业不多,但行业集中度的进一步提高为整个连锁经营业的发展注入了很强动力,百强企业中最后一位销售规模仍可达10.3亿元。
海外品牌发展迅速在“连锁百强”中,海外品牌是一股不可小觑的力量。据统计,2007年15家主要海外品牌企业的销售额占“连锁百强”销售总额的18%,达到1825亿元,增长了28%,店铺数量增长17%,达到3956家,占“连锁百强”总店铺数的3.7%。而在2006年,同样的15家海外品牌企业的店铺数量和销售额分别为3387家和1438亿元,占“连锁百强”的4.9%和16.8%。
另据“百强报告”透露,9家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市533家,仅去年一年就新开门店91家,店铺平均年销售额达2.3亿元。
并购与整合力度加大在直接开店的同时,并购也成为连锁企业扩张的重要手段。报告显示,去年发生在“连锁百强”中的主要并购案例包括:北京京客隆入主原首联集团、国美电器收购大中电器、武汉商联集团公司组建成立、步步高收购益阳爱丽丝等等。2006年,企业间的并购主要是外资企业对其他企业的并购,2007年的并购主体有很多是国内企业。
同时,因被并购而被迫退出去年“连锁百强”的企业也有很多,包括北京大中、天津家世界、四川互惠、三联商社等。
上市融资是2007年连锁企业谋求发展的重要选择。“连锁百强”中有4家企业成功上市,深圳佳华百货和江苏时代超市分别在我国香港上市,广百股份和全聚德分别在内地上市。至此,百强企业中上市公司或有上市公司背景的企业达到27家。而有更多的企业则正在准备上市或通过私募融资。
注重综合能力提升去年“连锁百强”销售规模增幅是21%,较之前发展速度放缓。“百强报告”分析认为,企业更加关注内部管理能力的提升,全力打造核心竞争优势。一方面,企业为适应消费者变化,不断创新经营,出现高端超市、区域性购物中心、生鲜与基地对接等模式。另一方面,企业也注重强化供应链基础设施的建设。如家家悦开设生鲜批发和配送中心、沃尔玛天津物流配送中心的投入使用、苏宁ERP系统在供应链管理方面的效果显现、以及物美与日资企业合建华北配送中心等。
企业在努力做好经营管理的同时,在保护消费者权益、保障食品安全、抗灾供应、社会慈善事业等方面也在履行着重要的社会责任,企业的社会形象和地位明显提升。
栏目主持人:刘昕